“Met Raeth als vaste partner beschikken we over specifieke expertise die we zelf niet in huis hoeven te hebben.”
BC Capital neemt Raeth in de hand als vaste debt advisor
BC Capital is een onafhankelijk investeringsfonds dat zich richt op solide kleine en middelgrote (familie)bedrijven in Nederland en de Benelux.
Voor hun overnames, financieringen en fondsenstructuren vertrouwen ze op Raeth als vaste debt advisor: van de eerste strategische verkenning tot en met de uiteindelijke uitboeking van de financiering.
De uitdaging
Het financieringslandschap verandert continu, en als investeerder wil BC Capital snel, zorgvuldig en met de juiste onderbouwing kunnen handelen. Voor alles wat draait om financiering, bankbeleid, dealstructuren en fondsfinanciering zocht BC Capital een vaste partner. Door deze specifieke kennis toe te voegen aan hun compacte team, hebben zij het hele pakket in huis voor hun klanten.
Onze rol
Wij fungeren als vaste debt advisor voor BC Capital. In die rol:
- Zijn wij vanaf de indicatieve bieding betrokken om de financieringsmogelijkheden te structureren.
- Stellen wij de volledige financiële onderbouwing op richting banken, inclusief analyses, perspectieven en financieringsstructuren.
- Coördineren wij het totale traject met financiers: van aanvraag tot uitboeking.
- Adviseren wij over aanvullende instrumenten voor investerings- en familiefondsen, zoals financieringen op fondsniveau.
Onze expertise op structurering van overnamefinancieringen, leveraged buy-outs en fondsfinancieringen maakt BC Capital sterker, wendbaarder en beter onderbouwd in ieder traject.
Het proces
Twee recente trajecten illustreren onze werkwijze:
- Overname NL Security Group
Bij deze transactie ontwikkelden wij een volledig financieel strategisch document, inclusief analyse, perspectieven en financieringsstructuur. We legden het plan voor bij meerdere banken en bereikten optimale condities bij een van de grootbanken. - Overname Fijnmechanische Industrie Noord-Nederland (FINN)
Bij een van de eerste overnames binnen de defensiegerelateerde industrie zorgden onze actuele beleidskennis en goede contacten bij de grootbanken voor een soepel gestructureerde overname. Een belangrijke stap in de buy-and-buildstrategie van BC Capital in het verspanende segment.
Het resultaat
Dankzij de langdurige samenwerking beschikt BC Capital over een vaste debt advisor die snelheid, scherpte en continuïteit toevoegt aan ieder dealproces. Biedingen worden sneller en sterker onderbouwd, de positie richting financiers is merkbaar steviger en transacties worden gerealiseerd met optimale financieringsstructuren.
